El espectro barato no garantiza compradores: 36 bloques de 800 MHz quedaron desiertos en México

La reducción del 12% en los derechos por usar espectro radioeléctrico que la Secretaría de Hacienda propone para el año 2027 puede mejorar el atractivo de las próximas licitaciones en México, pero existe un antecedente que obliga a moderar las expectativas:

El país ya tuvo frecuencias valuadas por debajo de las referencias internacionales y tampoco consiguió colocarlas, si bien el contexto hoy no pudiera ser el mismo.

La prueba está en la banda radioeléctrica de los 800 Megahertz (MHz).

En la licitación IFT-10, realizada en el año 2021 y concluida a inicios del 2022, solamente tres de los 41 bloques de espectro ofrecidos encontraron un comprador.

De los 38 bloques que quedaron desiertos, 36 correspondían a frecuencias de los 800 MHz, de acuerdo con un análisis posterior del ahora desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Lo paradójico es que el precio de esa banda no estaba entre los más elevados de México.

En su última valoración del espectro IMT, publicada en 2024, el IFT calculó que el costo total de las bandas de 800/850 MHz se encontraba un 1% por debajo del benchmark internacional utilizado por el mismo regulador.

México comprobó entonces que tener un espectro barato frente a referencias internacionales tampoco garantiza que existan operadores dispuestos a adquirirlo.

No todas las bandas de espectro cuestan lo mismo

El antecedente cobra relevancia otra vez después de que la Secretaría de Hacienda propuso reducir 12% los derechos correspondientes a determinadas frecuencias para 2027, luego de años de cuestionamientos sobre el elevado costo del espectro mexicano.

Pero la propia valoración del IFT mostró que el problema no tenía la misma dimensión en todas las bandas.

Mientras 800/850 MHz estaba 1% debajo de su referencia internacional, AWS/PCS se encontraba 112% arriba; el 2.5 GHz, en 108% más caro; y los 3.5 GHz, un 93% más arriba.

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Para el conjunto de frecuencias analizadas, el IFT calculó un valor de 186,650 millones de pesos en México, frente a un benchmark internacional de 106,060 millones de pesos. La diferencia agregada alcanzaba 76 por ciento.

El IFT identificó además que los derechos establecidos en la Ley Federal de Derechos (LFD) tenían un peso importante sobre el costo total de mantener las frecuencias y durante años propuso modificar distintas cuotas.

Su preocupación no era solamente conseguir espectro más barato.

El IFT planteó también mecanismos para utilizar los derechos como instrumento para incentivar cobertura y recomendó establecer precios para nuevas bandas que no redujeran el atractivo de futuras licitaciones.

El precio del espectro no lo explica todo

La experiencia de 800 MHz mostró, sin embargo, que reducir el costo resuelve solamente una parte del problema.

En una licitación también influyen la cobertura geográfica de las concesiones, las obligaciones de despliegue, el tamaño de los bloques, los límites de acumulación de espectro, la disponibilidad de infraestructura y las necesidades de cada operador.

México acumuló además devoluciones de frecuencias. Telefónica regresó el espectro que utilizaba para prestar servicios móviles y AT&T devolvió distintos bloques.

El propio IFT documentó que AT&T atribuyó sus devoluciones anteriores a los altos costos del espectro y señaló los derechos anuales como un obstáculo para nuevas asignaciones.

Ahí aparece otra paradoja de la política fiscal aplicada durante años al espectro: Elevar el precio de una frecuencia puede aumentar los ingresos esperados por Hacienda, pero si ésta queda desierta o es devuelta por un operador, deja de generar esos derechos.

La prueba vendrá con las próximas licitaciones

La reducción propuesta para 2027 modifica ahora una de las variables de esa ecuación.

Un derecho 12% menor puede disminuir el costo de mantener frecuencias y liberar recursos para inversión, pero el verdadero examen de la nueva política llegará cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) coloque nuevamente espectro en el mercado.

La Comisión tendrá que combinar precios, tamaño de bloques, zonas geográficas, obligaciones de cobertura y condiciones de participación suficientemente atractivas para generar demanda.

Y el antecedente de 800 MHz deja una advertencia para ese proceso.

México ya comprobó que una frecuencia cara puede quedarse sin comprador. Pero también ya conoció que una frecuencia valuada por debajo de referencias internacionales puede terminar exactamente con la misma experiencia.

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