El espectro baja 12% en México, pero todavía cuesta caro frente al mundo: GSMA

La reducción del 12% que México propone aplicar en 2027 a los precios por el uso del espectro radioeléctrico recibió el respaldo de la GSMA, aunque el ajuste todavía sería insuficiente para cerrar la brecha que el país arrastra desde hace años frente a los precios internacionales.

La GSMA considera que la propuesta de la Secretaría de Hacienda representa un paso en la dirección correcta y una señal de cambio en la política fiscal aplicada a las frecuencias.

Pero la organización también destaca una precisión relevante dentro de su propio diagnóstico: La reducción planteada no alcanza para eliminar completamente las diferencias entre los costos mexicanos y las referencias internacionales.

Las medidas propuestas, sumadas al no incremento en las cuotas desde 2022, representan una señal de cambio de rumbo”, destacó la GSMA.

La GSMA sostiene que la disciplina fiscal impidió una reducción que cerrara por completo esas diferencias y advierte que el proceso legislativo, las próximas licitaciones y la implementación de descuentos por cobertura serán determinantes para conocer hasta dónde llegará realmente el cambio que promete la Secretaría de Hacienda.

El 12% baja el precio, pero no borra la brecha

Un análisis elaborado por el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) encontró que 427.92 de los 475.35 MHz estudiados para servicios móviles privados, equivalentes a 89.83%, se encontraban sobrevaluados frente a referencias internacionales.

La fotografía era todavía más pronunciada cuando se observaba el costo total de determinadas bandas: AWS/PCS, utilizadas en 1.7/2.1 GHz y 1.9 GHz, estaban 112% por encima de la referencia internacional; la banda de 2.5 GHz, 108%; y la de 3.5 GHz, 93 por ciento.

Por eso una reducción de 12% sobre el componente correspondiente a derechos no significa que las bandas terminen automáticamente alineadas con los mercados internacionales.

Un ejercicio realizado sobre la última valoración publicada por el IFT mostró que, si se aplicara una reducción equivalente a la propuesta por Hacienda manteniendo constantes las demás variables de aquella fotografía, el costo total de AWS/PCS todavía quedaría aproximadamente 90% por encima de la referencia internacional.

En 2.5 GHz, una banda relevante para redes 5G, la diferencia rondaría 85%, mientras que en 3.5 GHz permanecería cercana a 78 por ciento.

El ejercicio es ilustrativo y no representa una estimación de los precios relativos que existirán en 2027, pues las cuotas y las referencias internacionales cambian con el tiempo.

Es precisamente esa distancia la que ayuda a entender por qué la GSMA recibe positivamente el recorte, pero considera que todavía existe camino por recorrer.

NITRO divulgó en primicia el giro que preparaba Hacienda

NITRO adelantó en primicia durante la tarde del lunes 7 de septiembre que México preparaba una reducción de entre 10 y 12% a los derechos por el uso del espectro radioeléctrico para 2027.

La información se publicó un día antes de que el Paquete Económico de la Federación 2027 llegara formalmente al Congreso y confirmara un recorte de 12% para determinadas bandas.

La información anticipó un cambio relevante después de años de discusiones entre la Secretaría de Hacienda, los reguladores y la industria acerca del costo de las frecuencias.

El planteamiento finalmente presentado propone reducir 12% las cuotas aplicables a segmentos de las bandas de 800/850 MHz, 1.4 GHz, 1.7/2.1 GHz, 1.9 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz.

El movimiento rompe con una política que durante casi dos décadas privilegió elevados pagos recurrentes por el espectro, incluso cuando comenzaron a aparecer señales de que ese modelo estaba produciendo efectos contrarios a los buscados.

México llegó al extremo de perder frecuencias en explotación mientras otros mercados latinoamericanos continuaban incorporándolas.

Entre 2019 y 2024, las renuncias de Telefónica y AT&T representaron alrededor de 23,281 millones de pesos que Hacienda dejó de recaudar, mientras que en la licitación realizada en 2021 apenas tres de 41 bloques encontraron comprador.

La paradoja fue que cobrar caro no necesariamente significó recaudar más.

La GSMA llevaba años pidiendo el cambio

La posición de la GSMA tampoco es nueva, porque en 2022, la organización estimó que los pagos anuales representaban alrededor de 85% del costo total del espectro en México, frente a un promedio de 20% en América Latina.

También calculó que el costo del espectro mexicano, medido frente a los ingresos recurrentes de los operadores, duplicaba la mediana regional y podía llegar a triplicarla.

La GSMA estimó entonces que, si México hubiera tenido costos alineados con el promedio global, alrededor de 5 millones de personas adicionales habrían contado con cobertura 4G y las velocidades de descarga habrían sido 30% mayores.

La organización volvió posteriormente a colocar el precio de las frecuencias entre los pendientes de la política digital mexicana y pidió al gobierno alinear sus costos con las condiciones del mercado.

El recorte de 12% representa por ello un cambio de dirección, aunque no necesariamente el final de la discusión.

Brasil muestra otra manera de cobrar por el espectro

La segunda parte de la propuesta mexicana puede ser tan relevante como la primera.

Además de reducir determinadas cuotas, México pretende utilizar con mayor intensidad los descuentos en derechos a cambio de compromisos de cobertura.

La GSMA pone como referencia la subasta 5G de Brasil, donde más de 90% del valor del espectro fue destinado a obligaciones de cobertura y despliegue, en lugar de concentrarse exclusivamente en recaudación. México ya comenzó a experimentar con esa lógica.

Durante 2026, las autoridades mexicanas habilitaron descuentos de hasta 100% en determinados derechos relacionados con frecuencias, condicionados al cumplimiento de obligaciones de cobertura. El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 contempla también este tipo de incentivos.

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Esto significa que el país comienza a mover simultáneamente dos piezas de su política de espectro: Reducir determinadas cuotas y permitir que una parte de lo que el Estado dejaría de cobrar pueda transformarse en infraestructura y cobertura.

El cambio es significativo, pero la prueba llegará cuando esas medidas se traduzcan en nuevas inversiones y en frecuencias efectivamente utilizadas.

México dispone de 695 MHz para servicios móviles masivos frente a una referencia de 1,280 MHz establecida en el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030.

Incluso el objetivo gubernamental de alcanzar 1,095 MHz hacia 2030 permanecería por debajo de esa referencia.

Por eso, el verdadero alcance del recorte de 12% no se medirá solamente por cuánto menos cobre Hacienda por el espectro.

Se medirá también por cuánto espectro consigue colocar la CRT, cuánta inversión regresa a las redes y cuántas frecuencias que durante años resultaron demasiado caras para utilizar terminan convertidas en capacidad, cobertura y conectividad.

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